Olá Contador(a)! Seja bem vindo ao artigo: Automação de relatórios.
Sabemos que os relatórios são essenciais na administração de uma empresa. A partir das informações colhidas, é possível tomar decisões importantes para a saúde da empresa.
E agora na Nucont você consegue automatizar a geração e compartilhamento dos relatórios em apenas um clique! Veja como:
- No menu esquerdo da gestão da carteira acesse Automações;
- Ative o piloto automático
e a Nanda sua assistente virtual, irá agendar a geração e compartilhamento dos relatórios.
Ponto importantes:
- O relatório será gerado automaticamente 7 dias depois do acionamento do piloto automático para todas as empresas Ativas da sua carteira;
- Serão gerados numa frequência de 30 dias, com análises mensais dos indicadores sempre relacionados ao período anterior;
- Os relatórios gerados será o Relatório Principal de cada módulo com dados e que você tiver acesso com seu plano: Contábil Principal, Financeiro Principal, Fiscal Resumo, Pessoal Resumo, eSocial Principal;
- Os relatórios gerados serão compartilhados com os acessos que estiverem listados no cadastro das empresas, 5 dias após a geração.
Caso, você deseje criar automação com datas, frequências e indicadores específicos você também conseguirá. Siga o passo a passo:
- No menu esquerdo da gestão da carteira acesse Automações;
- Clique em criar automação
; - Selecione as empresas:
- Dê nome ao relatórios, selecione o período da análise, fonte de dados e selecione os indicadores;
- Escolha o dia da primeira geração e a frequência que deseja, será uma data fixa;
- Por fim, escolha se quer compartilhar ou não automaticamente com seus contatos e o dia e clique em salvar.
Os relatórios gerados ficaram na aba de gerados juntamente com informações relevantes para controle:
Ponto importante:
- Caso não tenha dados os relatórios não serão gerados dando a mensagem de erro;
- Caso a automação tenha alguma pendência a Nucont te informará e você conseguirá reagendar o envio caso tenha resolvido:
Ou, você pode fazer o filtro de pendências na automação e reagendar a geração e envio.
Lembrando que o reagendamento ocorrerá em até 24 horas e a data que foi escolhida na automação não sofrerá interferência.