Aprenda a adicionar empresas por integração, importação de arquivos ou cadastro manual.
Introdução
Cadastrar uma ou mais empresas é um passo essencial para inserir as informações contábeis dos seus clientes. Na plataforma, você pode adicionar empresas por meio de integração, importação ou manualmente.
Integração | Acessar
Sistemas Domínio, Fortes, Conta Azul, Nibo, ou eSocial*.
*Verifique se a lista de empresas vinculadas à sua contabilidade está atualizada no portal de negócios “Redesim”.
Importação | Acessar
Certificado Digital Contabilidade (planilha do Portal RedeSim), documentos do PGDAS e eSocial, ou com arquivos em Excel.
Manual | Acessar
Tabela Nucont (é necessário apenas inserir o CNPJ, os demais campos é preenchido automaticamente) ou com arquivos em Excel.
Recomendamos que adicione todas as empresas que você atende, não há limite para o número de cadastros.
Integração
Caso tenha uma das integrações citadas acima, você deverá optar por iniciar o cadastro de empresas por meio da integração:
Ao acessar a integração, será necessário selecionar o sistema que deseja conectar:
Siga as instruções específicas para cada tipo de integração.
Acessar artigo da integração
Importação
Essa opção é recomendada para aqueles que não têm integração com os sistemas que importam empresas. Além disso, é uma maneira ágil e prática de realizar o cadastro.
Avalie qual alternativa se adapta melhor às suas necessidades:
Arquivo CadSim (planilha do Portal RedeSim)
É possível cadastrar seus clientes na Nucont utilizando a lista que está disponível no portal do gov.br.
- Acesse o Portal Negócios RedeSim e faça login utilizando uma das seguintes opções: certificado digital da contabilidade (e-CNPJ); certificado digital do(a) profissional contábil (e-CPF) ou acesso tradicional com CPF e senha do profissional contábil.
- Após acessar a área do 'RedeSim', você verá a lista de empresas associadas à contabilidade. Para exportar a lista, clique no ícone “Exportar CSV e PDF” e selecione a opção “CSV”.
- Após selecionar “CSV” e clicar em “Confirmar”, o download da planilha será realizado na pasta configurada para downloads em seu computador.
- Depois é só importar na Nucont:
Documento PGDAs e eSocial
Nesta opção você consegue Importar arquivo do PGDAs ou eSocial e cadastrar as empresas e dados com facilidade.
Basta baixar o “PGDAs” declaratório ou o zip do “eSocial” e importar na Nucont:
Importante: Caso a empresa já esteja cadastrada na Nucont, não é cadastrado e nem atualizado os arquivos, eles são descartados.
Certificado Digital
Recomendamos que importe o seu certificado digital da sua contabilidade (eCNPJ ou eCPF) exclusivamente o certificado que possuí as informações de vínculo das empresas clientes, no Portal de Negócios do RedeSim.
Manual
Essa opção é ideal para quem precisa cadastrar empresas pontualmente. Embora seja um processo que exija mais esforço, disponibilizamos algumas funcionalidades que tornam essa tarefa mais ágil e eficiente.
Avalie qual alternativa se adapta melhor às suas necessidades:
Tabela Nucont
Nesta opção você preenche diretamente os dados da empresa na Plataforma Nucont, sendo obrigatório somente a coluna “CPF/CNPJ” e “Nome/Razão Social”.
| ❓Colunas da Tabela |
|
Licença |
| Categoria Forma de classificação (A, B, C e D). Classifique conforme critérios que façam sentido para o seu negócio. Ex.: clientes que enviam informações em dia podem ser da categoria A. |
| Acesso NPS Ativação é opcional e consiste em uma pesquisa de satisfação enviada a cada três meses. Para ativar, é necessário preencher os campos “Nome do contato” e “Contato (e-mail ou WhatsApp)”. |
| Login Nucont Ativação é opcional e possibilita que o empresário acesse a Nucont, onde poderá visualizar dashboards, relatórios detalhados e demonstrações da empresa. |
Excel
Nesta opção você precisa baixar nossa planilha modelo e preencher os dados das empresas no documento baixado.
O preenchimento das colunas “CPF/CNPJ” e “Nome/Razão Social” é obrigatório. No entanto, é aconselhável que você complete todos os campos disponíveis para garantir cadastros mais detalhados, o que permitirá uma análise mais abrangente de toda a sua carteira de clientes.
1. Preencha a planilha e prepare arquivo para importação:
2. Ative as licenças das empresas que deseja inserir dados e clique em “Concluir Importação”:
Se precisar excluir um cadastro posteriormente, siga estes passos:
1. Acesse sua carteira de empresas.
2. Utilize a barra de pesquisa para localizar a empresa que deseja remover.
3. Certifique-se de que todos os dados importantes da empresa foram salvos em seu computador.
4. Clique no ícone com três pontinhos e selecione a opção "Excluir empresa".
