Seja bem vindo ao artigo: Grupo de Empresas
Além de analisar empresas individualmente, você também pode analisar e compartilhar relatórios através de um grupo com várias empresas.
Logo no início na Visão Carteira, clique em
Irá abrir uma página para criação do grupo, nessa área deve ser preenchido:
- Nome do Grupo;
- Data inicial em que os dados das empresas serão agrupados para o grupo;
- Logomarca (Opcional)
- Selecione as empresas que irão fazer parte deste grupo;
- Clica em
Agora já está disponível os dashboards e relatórios para o grupo de empresas, será considerado a soma total do plano de contas das empresas e você poderá trocar a análise da soma para uma média.
Para visualizar as informações de cada empresa nos valores do grupo, acesse o plano de contas do grupo, a qual possibilita ver as informações das empresas nos subgrupos das contas (nos módulos Financeiro, Fiscal e Pessoal) ou acessar o indicador pelo Show Time e ver os valores no Drill Drown*¹
As Demonstrações e o Monitoramento de Auditoria e Saúde também está disponível nessa funcionalidade.
Você poderá criar grupos para analisar entre matriz e filiais, rede de empresas, franquias ou qualquer grupo que você achar válido a análise.
Observações Importantes:
- Essa funcionalidade contempla apenas os clientes do plano Expert.
- Caso você esteja nos planos: Standard, Starter ou Professional e queira usar essa funcionalidade, entre em contato com seu consultor de sucesso.
- Grupo poderá ser composto de 2 até 20 empresas.
- As empresas necessitam ter os dados preenchidos ou importados para terem os seus resultados no grupo.
- Nessa funcionalidade é possível analisar os resultados, para alterações de dados o usuário deverá ir até na empresa.
- Os valores das contas padrões do plano de contas serão somadas e você poderá alterar para uma análise de média.
*¹ Drill Drown representa os valores das fórmulas do indicador analisado a qual poderá ver todas informações daquele balancete ou plano de contas.
Exemplo de Drill Drown no indicador de Fluxo de Resultados:
Acesso de empresário:
Você também consegue das acesso ao empresário ao grupo criado, acesse a Carteira na aba de Grupos:
Clique em Atribuir acesso;
Habilite os usuários que deseja que tenha acesso ao grupo;
Pronto.
Veja esse vídeo rápido a tenha noção de todo cenário de criação, análise e compartilhamento dos relatórios do grupo:
Gostou da funcionalidade de Análise em Grupo? Rápida, prática e eficiente!
Fez a leitura do texto e visualizou o vídeo? Agora está na hora de fazer você mesmo:
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