Registre e mantenha atualizadas as informações de contato de cada empresa.
Introdução
Contatos é a funcionalidade que garante que o cadastro das suas empresas esteja sempre completo.
Você pode adicionar informações de contato para o envio de conteúdos, como Dashes e pesquisas, além de possibilitar o acesso aos Dashboards da empresa, caso queira.
Explore agora!
Descubra como adicionar seus contatos, seja manualmente ou através da importação de planilhas:
Passo 1 | Acessar a funcionalidade
No menu esquerdo da plataforma, acesse "Contatos"
Ao entrar na funcionalidade, você verá uma lista de todas as empresas que estão cadastradas em sua carteira.
Passo 2 | Adicionar contato manual
Selecione a empresa à qual deseja associar o contato e, em seguida, insira o nome, o e-mail e defina os níveis de acesso permitidos para esse contato.
É possível incluir quantos contatos forem necessários para cada empresa.
Após adicionar os contatos, clique em 'Salvar'.
Passo 2 | Adicionar contato em lote
Se você escolher a opção de importar contatos em lote, comece baixando a planilha disponível.
Preencha as informações obrigatórias: nome e e-mail. Como opcional, você pode incluir o número de WhatsApp para o envio automático de Dashes.
Por fim, faça a importação para a plataforma no local indicado.
Finalizado a importação, os contatos estarão disponíveis na tela.
Cada tipo de acesso possui uma função específica:
👉 NPS: Refere-se à pesquisa de satisfação enviada a cada três meses para coletar o feedback dos seus clientes sobre os serviços da sua contabilidade.
👉 Login Nucont: Este acesso permite que o contato visualize dashboards, demonstrações e relatórios/dashes relacionados à empresa.
Os contatos ficarão disponíveis para edição tanto nesta tela quanto na aba 'Contatos' da sua carteira.