Olá Contador(a)! Seja bem-vindo ao artigo: Dashboards da Carteira | Performance
A área de Performance na seção do Dashboard oferece uma análise detalhada da carteira de clientes, destacando o faturamento das empresas em relação aos Honorários, Porte, Grupo de Segmento e Categoria.
Para acessar, acesse 
e somente clique em 
- No gráfico que compara Faturamento e Honorários, você terá a oportunidade de examinar como os seus honorários se relacionam com o faturamento das empresas:
- No gráfico que compara Faturamento e Porte, você poderá obter uma visão geral do faturamento das empresas, categorizadas de acordo com seu porte.
Além disso, será possível passar para o próximo gráfico, no botão
e visualizar os faturamentos de empresas de um porte específico:
- No gráfico que compara Faturamento e Grupo de Segmento, você terá uma visão abrangente do faturamento das empresas, organizadas conforme seu respectivo Grupo de Segmento. É possível avançar para o próximo gráfico, clicando no botão
para examinar os faturamentos de empresas pertencentes a um Grupo de Segmento específico:
- No gráfico que compara Faturamento e Categorias, você poderá obter uma visão detalhada do faturamento das empresas, organizadas de acordo com suas respectivas Categorias de clientes. Para explorar os faturamentos de empresas em categorias específicas, basta clicar no botão para avançar para o próximo gráfico:
Fiquem atentos as regras:
- Essa seção Performance é visível apenas para os usuários administradores
- Para os dados de faturamento, considera-se os dados das contas de Receita ou Faturamento das empresas, como é uma conta comum em todos os módulos da Nucont consideramos a seguinte ordenação:
1 - Fiscal via PGDAS |conta: Receita Bruta Total
2 - Financeiro |conta: Receitas Operacionais
3 - Fiscal |conta: Faturamento
4 - Pessoal |conta: Faturamento
5 - Pessoal via eSocial |conta: Faturamento
6 - Contábil |conta: Receita Bruta - Para visualizar as representações das empresas nos gráficos é necessário o preenchimento dos valores de Honorários, Porte, Grupo de Segmento e Categoria na Carteira e ter empresa(s) com dados de faturamento no mês que o período estiver selecionado
- Sobre as Categorias A, B, C, D são os Segmentos da Carteira de clientes, vocês podem definir o que são cada tipo para definir uma caregorização, sugerimos visualizar os vídeos do Canal da Nucont no Youtube aos quais detalham cada um desse tipo de segmentação.