Veja neste artigo como a funcionalidade Pessoal pode auxiliar seu escritório.
Com a função Pessoal você tem a possibilidade de melhorar as entregas do seu Departamento Pessoal. Customize os Dashboards e os Relatórios do Pessoal de acordo com a necessidade de cada empresa com indicadores relevantes. Veja abaixo o passo a passo para utilizar a função Pessoal.
Para acessar a importação de dados você deve seguir esses passos:
- Acessar uma empresa e ir até a área de dados;
- Clicar em
e na aba: 
; - Selecione o ano desejado para entrada de dados
- Baixe a planilha modelo, ao clicar em
;
Preenche a planilha e salve;
- Adicione a planilha na área de importação ou clique no arquivo, arraste e solte.
- Clique em
;
Aguarde a leitura a planilha
3. Clique em
para finalizar o processo de importação.
Próximos passos
- Clicar em 
e visualizar os dashboards Pessoal;
- Analisar a empresa pelos dashboards, monitoramento e compartilhar os relatórios dessa análises.
Pontos importantes
Na tela de preencher os dados, deixamos previamente algumas contas de sugestão mas lembrando que é possível customizar toda a tabela deixando da sua maneira para atender às necessidades de todas as suas empresas cadastradas.
Veja o que é possível ser feito:
- Copiar os dados do balancete;
- Ordenar as contas;
- Habilitar e desabilitar os gráficos (todas as contas habilitadas vem com o gráfico ativo);
- Adicionar Contas-Mães e Contas-Filhas (as contas-mães são a soma das contas-filhas);
- Selecionar uma Unidade de Medida da conta (é possível escolher entre: dinheiro, número inteiro, número decimal, percentual e dias);
- Habilitar e desabilitar as contas;
- Excluir e renomear as contas.
Veja abaixo as funções em destaque:
*Quando a conta tem uma linha sublinhada, quer dizer que podemos preencher os valores dessa conta, quando a linha não aparece, quer dizer que essa conta tem uma subconta e aí devemos preencher os valores na subconta. Os gráficos viram barras empilhadas quando tem subcontas.
Após preencher os dados, clique em Dashboards no canto esquerdo e selecione a opção Pessoal:
Adicionado os dados, não se esqueça de compartilhar o Relatório criado com o seu cliente:
