Olá Contador(a)! Seja bem vindo ao artigo: Parametrização financeira
Necessitamos realizar a parametrização financeira depois de uma integração com um dos ERP financeiros parceiros da Nucont.
A parametrização com os sistemas financeiro já são automáticas com Omei, Nibo e Conta Azul em sua DRE Gerencial.
A Necessidade de parametrizar um plano de contas financeiro é no Conta Azul, quando a integração é por Fluxo de Caixa e nas demais integrações, quando o usuário deseja criar novas contas no plano de contas da Nucont.
1º Passo Gestão da carteira > Localiza empresa > abre a empresa > acessa o módulo financeiro > Dados > Editar.
2º passo: Em editar localize o botão que parece um quadrado com um lápis conforme print:
Ao clicar nesse botão irá abrir o campo de parametrização:
3º passo: Após abrir esse campo realize o “DE” “PARA” (O plano do lado esquerdo da tela é o plano Nucont e do lado direito é o plano da sua empresa)
Nessa tela, você deverá clicar na conta do plano de contas da Nucont, por exemplo, "Receitas Operacionais" e identificar quais contas da empresa fazem a referência para aquela conta, nesse exemplo da imagem: "Receitas Diretas"
Depois deve-se dar continuidade até que todas contas da empresa esteja associada ao plano de contas da Nucont.
Finalmente você deverá salvar e clicar em "Dashboards" para acessar os gráficos e "Relatórios" para gerar e compartilhar os dashboards com as empresas.