Olá Contador(a)! Seja bem-vindo ao artigo: Criando cenários
A criação de cenário é um importante aliado para desenvolver estratégias e avaliação das empresas através de comparações. Essa funcionalidade tem como objetivo fazer projeções para futuras comparações.
Acesse a empresa que deseja criar o cenário e siga os passos abaixo:
- Entre em uma empresa e seleciona o módulo que deseja, Contábil, Financeiro, Pessoa ou fiscal;
- Clique em “Dados”
; - Em seguida, cliquei em “Cenário”
; - Identifique o ano dos dados do cenário no botão abaixo de cenários, como no exemplo:
; - Clique em “+ Cenário”
; - Crie um nome para o cenário que está sendo criado.
- Escolha a base de dados, que pode ser “original” ou “base zero”. Na opção “original”, a base de dados do cenário será igual a base de dados do balancete. Na opção “base zero”, a base de dados virá sem nenhuma informação. Se você já tiver criado outro cenário anteriormente, aparecerá também a opção de usar a base de dados do cenário já existente.
- Clique em “Confirmar”
; - Com o cenário criado, basta fazer as devidas alterações ou preenchimento das contas e clicar em “Salvar”
; - Para fazer as comparações e visualizar os dashboards do cenário, clique em “Próximo”
. Dessa forma, você será direcionado para dashboards e em seguida poderá compartilhar os relatórios com seus clientes e usuários internos.
Imagem 01: Principais botões e campos de uso da funcionalidade "Cenário"
Como vimos acima, é possível criar o cenário com três bases de dados, dentre elas estão a Base Zero, onde os saldos das contas aparecem todos zerados e precisam do preenchimento manual. Base Original que copiam os dados do balancete importado, ou pela Base de Dados de outro cenário inserido anteriormente.
Ponto importante para Cenários Financeiro, Pessoal e Fiscal
Somente é possível criar cenários nestes módulos depois de ter sido realizada a entrada de dados, ou seja, já ter realizado uma das ações de entradas: Importação, Integração ou Edição.
Pontos importantes Cenário Contábil
Como vimos acima, é possível criar o cenário com três bases de dados, dentre elas estão a Base Zero, onde os saldos das contas aparecem todos zerados e precisam do preenchimento manual. Base Original que copiam os dados do balancete importado, ou pela Base de Dados de outro cenário inserido anteriormente.
Pontos importantes:
- É possível editar somente contas analíticas do balancete, sendo as contas sintéticas somas das analíticas;
- Depois do cenário criado é possível edita-lo e/ou excluí-lo;
- É possível copiar os dados de um mês para os meses posteriores.
O cenário também pode ser visualizado nos relatórios, veja mais sobre os relatórios clicando aqui.
Assista a este vídeo e saiba como criar cenários: