Seja bem vindo ao artigo: Carteira
A carteira tem finalidade de compilar as informações gerais da gestão das informações de um ou mais clientes do usuário Nucont PRO para uma melhor gestão da carteira de clientes do Contador Consultor, auxiliando a ter controle de forma ampla a sua carteira. Nela você consegue visualizar o nome, CNPJ, Score, categoria, grupo de segmento, segmento, tributação, honorários, se houve entregas de relatórios, se há dados nas empresas, quais estão com licença ativa na Nucont, entre outras informações.
A carteira nos permite visualizar as empresas cadastradas e suas informações dividas em abas:
- Resumo
Na aba Resumo consta-se o nome da empresa, Status que informa se aquele empresa esta sendo impactada pelo relatório mensalmente, Score que trás o grau de compartilhamento nos últimos 3 meses, Categoria, se esta ativa a Licença e Análise Plus.
- Dados
Em dados o usuário consegue ter uma visão dos módulos com dados importados e os que ainda esperam para serem iniciados, além de um breve resumo das entregas feitas dos módulos.
- Registro
- Performance
Nesta opção o contador terá a variação do faturamento, imposto e lucro da empresa juntamente com o valor que a mesma paga de honorário ao seu escritório.
- Contatos
Acompanhamento dos contatos cadastrados na empresa para compartilhamento de relatórios, NPS e login Nucont.