Veja como criar, desabilitar ou replicar contas em várias empresas.
Introdução
Neste artigo, você aprenderá como editar o plano de contas e a forma de aplicá-lo em outras empresas.
Primeiro passo | Acessar empresa
Na sua 'Carteira', localize e selecione a empresa para a qual você deseja iniciar a edição do Plano de Contas.
Se tiver dúvida no fluxo para cadastrar empresa, acesso o artigo "Como cadastrar empresas na Nucont"
Segundo passo | Editar dados
Ao acessar a empresa, clique em 'Dados', selecione o módulo 'Financeiro' e, em seguida, navegue até a aba “Editar”:
Nessa opção, você terá um plano de contas padrão com sugestões de novas contas que você pode habilitar para ter maiores especificações e detalhes no seu plano, além de ter a opção de criar novas contas analíticas e sintéticas.
Segue o exemplo do Plano de Contas Financeiro com as contas padrões:
| Receitas Operacionais |
| Deduções da Receita Bruta |
| Custos Operacionais |
| Despesas e Outras Receitas |
| Atividades de Investimento |
| Atividades de Financiamento |
O plano de contas padrão oferece sugestões de novas contas que podem ser ativadas para enriquecer as especificações e detalhes do seu plano.
Para habilitar essas contas, basta clicar na seta ao lado de cada conta e selecionar aquelas que são do seu interesse, conforme ilustrado abaixo:
Para desativar uma conta sintética ou analítica, você deve seguir o mesmo procedimento, mas selecionando a opção de desabilitar a conta desejada.
Terceiro passo | Adicionar Conta
No plano de contas você poderá adicionar conta sintética e analítica.
Conta Sintética
E irá nomear a Conta como desejar.
Importante: a conta sintética que você criar não aparecerá no “Dashboard Principal”; ela será visível somente no “Dashboard Analítico”.
Conta Analítica
Para adicionar uma conta sintética, posicione o cursor do mouse sobre a conta desejada e clique no botão “+” que aparecerá, conforme ilustrado abaixo:
E irá nomear a Conta como desejar.
Após realizar as edições, você irá salvar:
Último passo | Replicar Plano de Contas
Após configurar o plano de contas da sua primeira empresa, você tem a opção de aplicar essa mesma personalização nas demais empresas já cadastradas.
Para isso, localize a empresa onde deseja replicar as alterações e siga o mesmo procedimento para "Editar" os dados no "módulo financeiro".
Ao acessar a aba "Editar", você encontrará a opção "Copiar Plano de Contas" na parte superior da tabela.
e, em seguida, selecione a empresa na qual você deseja aplicar a personalização realizada:
Após clicar em "Copiar", as contas sintéticas e analíticas que você inseriu no plano de contas serão replicadas para a empresa selecionada, atualizando assim o plano de contas dessa nova empresa.
Para descobrir como inserir dados manualmente ou por uma planilha, consulte o artigo disponível.